”Blod skal man ikke grine af,” siger pædagogen i den børnehave, hvor Rikke Schubarts fireårige søn går. Men hvad nu, hvis det er sjovt? Schubart, der forsker i underlødige filmgenrer, reflekterer over forholdet mellem film og virkelighed.

Hvad er en filminstruktør? En excentrisk auteur, der hæmningsløst søger at realisere sin personlige vision, eller et professionelt samlingspunkt, der sørger for at få filmen i kassen? Peter Schepelern ser på instruktørens rolle - aktuelt og historisk.

Alice de Champfleurys Ernst-animationer udtrykker forskellen på børn og voksnes forståelse af, hvad virkelighed er. Vi har vist Ernst på togrejse for en børnehaveklasse.