”Stay away from me,” sagde David Lynch advarende, da han var i København i september i forbindelse med åbningen af Gl Strands udstilling af hans billedkunst. For det kan godt være en gysende oplevelse at betræde kunstnerens dæmoniske univers. Lynch er en åndemaner, der bruger billedet som redskab.

31-årige Michael Noer har lavet en virkelighedsnær, rystende fængselsfilm, R. Han nægter at pakke sine film ind i formidling. 68-årige Erik Clausen tror ikke på virkeligheden. I gøglerens fængselskomedie Frihed på prøve er det hans magiske version af verden, der råder. De to instruktører mødtes til en verbal boksekamp på film og frihed, kunst og kvinder.