Arrogancens kunst
En personlig hilsen fra Lars von Trier
Den 82-årige danske animator Børge Ring har boet i Holland i 50 år og har haft hele Europa som sin arbejdsplads. Han har vundet en Oscar for en af sine egne film, arbejdet for Steven Spielberg og Pink Floyd, og han tæller en håndfuld af de store Disney-animatorer blandt sine beundrere.
Jazzlegenden Jan Johansson døde i 1968, men hans fortolkninger af folkeviser er i dag mere populære end nogensinde. Hvad er trylleformularen? Troldkarlen er et gribende kunstnerportræt og en smuk lyd- og musikfilm.