Med en vilje som en kriger og et smil som en engel er Malek langt fra en typisk elleveårig pige. Hver dag træner hun side om side med sin bedste veninde Yassmine for at nå sin drøm om at blive professionel fægter. På nippet til at blive teenagere nyder Malek og Yassmine de sidste rester af frihed, som barndommen har at tilbyde. Hver dag udfordrer de hinanden til at bryde ind i en have. Og hver dag benytter Malek omklædningsrummets fred til at gøre noget, unge piger i Tunesien normalt ikke må: At synge dybtfølte, arabiske kærlighedssange. Yassmine er ikke kun Malek bedste veninde, men også stjernen til træning. Som den eneste i klassen har hun allerede vundet guld. Malek begynder at føle sig presset op til en fægtekonkurrence. Hun vil gerne imponere sin fægtemester, Habib, der har store forventninger, og som nærer en særlig forkærlighed for Malek. Gennem faderlig opmærksomhed og ubøjelig disciplin gør han alt, hvad han kan, for at forberede hende til den verden, der venter hende.